ЧЁ ЗА ГОРОД, че за картинка
Действие фильма разворачивается в сказочной стране, центром которой является громадный замок Горменгаст. Правит в нем древний род Гроунов. Вся жизнь монаршей семьи и самого Горменгаста основана на фундаменте традиций и правил, описанных в своде законов — в огромной книге Хранителя Ритуалов.
Когда рождается 77-й правитель Горменгаста Тит Гроун, в замке появляется кухонный служка Стирпайк. Воплощая в жизнь свою коварную мечту — добраться к самому трону Горменгаста — он довольно успешно занимает высокие должности, переступая даже по трупам тех, кто стоит у него на пути.
Однако Флай, опальный слуга лорда, ставший отшельником, наблюдает в подзорную трубу за Стирпайком. С Флаем случайно встречается уже подросший Тит Гроун, сбежавший в лес от очередного нудного ритуала, который явно выдуман новым хранителем - Стирпайком. После он приводит туда и свою сестру. Флай предупреждает их об опасности, исходящей от Стирпайка. Фуксия взрывается и не желает слушать, потому что втайне питает чувства к Стирпайку, которые вполне обоюдные.
Когда Титу исполняется семнадцать лет, Флай проникает в замок и вместе с Титом и доктором Пруне следит за Стирпайком. Вскоре они узнают, что тот виновен в смерти сестер Гроун, пытаются напасть на него, но он оказывается более сноровист и убивает слугу Флая. Тит страшно трусит, но Стирпайк не трогает его, удовлетворившись его испугом.
Мать Тита, Леди Гертруда, из-за пропажи лорда и бесхарактерности сына взявшая бразды правления в свои руки, объявляет поиски преступника. Тем временем в замке начался бесконечный дождь, заливший первые этажи замка. Люди и продукты эвакуируются наверх. Стирпайк остаётся без пропитания и проникает в комнату Фуксии в надежде на её помощь. Там он с ней встречается, пылко объясняется и даже пытается поцеловаться, но вдруг неосторожно в страсти назвав её не "Леди Фуксия", а просто "Фуксия". Она взрывается и зовет стражу. Стирпайк убегает. Фуксия остыв понимает, что Стирпайка, которого она любила, больше ей не увидеть, а никому другому она не нужна, она бросается в воду и тонет.
Брат Фуксии впервые проявляет характер и самостоятельно отправляется на поиски Стирпайка, считая его повинным в смерти сестры. Тот ловко уходит из под носа Тита, оставляя его без лодки. Но стража и мать Гроуна приходят на помощь. Вместе загоняют Стрипайка. Тот опять практически уходит от них, однако Тит схватив меч яростно бросается на Стирпайка и удача оказалась на его стороны - Стирпайк, готовый отразить удар, напарывается на острие меча и погибает.
В конце концов Тит уезжает из Горменгаста путешествовать, однако мать считает, что он всё-таки вернётся и возьмёт на себя бремя правления замком, так как кроме Горменгаста ничего нет.
